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Papeles de Inteligencia Competitiva

Workbooks CRM

Workbooks CRM proporciona a los representantes y responsables de ventas las herramientas que necesitan para captar clientes potenciales, administrar el embudo de ventas, cerrar nuevos tratos y garantizar la productividad de la fuerza de ventas.

workbooks crm

Con sede en Reino Unido, Workbooks ofrece aplicaciones de CRM y de negocios basadas en la nube para organizaciones en crecimiento y en el mercado medio, a un precio asequible.

Cuenta con cerca de 1400 clientes en más de 50 países.

Workbooks CRm es una plataforma de ventas, marketing y atención al cliente que ayuda a las empresas pequeñas y medianas en la gestión diaria de las interacciones con el cliente.

Con un coste promedio de un 70% menor que otras soluciones CRM como Salesforce o Mircosoft Dynamics, este CRM Online facilita el trabajo de la organización en torno a los datos y procesos de venta, promoviendo la colaboración y un mayor control de los aspectos de venta en tu empresa.

Gracias a Workbooks CRM es posible conseguir sin esfuerzo una visión total de los clientes y acceder en cualquier momento y lugar a la información critica sobre las ventas.

Si buscas un sistema CRM mejor echa un vistazo a nuestro listado con los mejores CRM del momento. Seguro te podemos ayudar.

Veamos ahora la herramienta en detalle:

Evaluación y valoración Workbooks CRM:

A continuación te dejamos con la ficha descriptiva de este CRM:

Workbooks CRM

workbooks crm logo

Workbooks es una aplicación de software de CRM que ayuda a las empresas a cerrar más negocios y asegurarse de que sus equipos sean productivos.

Al contrario que otras plataformas CRM, Workbooks se especializa en proporcionar soluciones con mayores funcionalidades que la media, tratando de converger todas las operaciones de las ventas, marketing y atención al cliente. Todo ello por un coste asequible.

Con esta herramienta, podrás ver de inmediato todas las Actividades, Casos, Correos electrónicos, Oportunidades, así como otras transacciones que su empresa haya tenido con un cliente. De esta forma obtendrás una visibilidad completa de lo que ocurre en tu empresa con cada cuenta y clientes.

Lo cual te ayudará a definir y mejorar el tipo de interacciones futuras con tus clientes.

Puntuación global:

4.4/5

Reseñas positivas:

93%

Lo recomienda a un amigo

96%

Puntuaciones:

Total
88%
Usabilidad
84%
Atención al cliente
86%
Funcionalidades
86%
Precio
84%
Pros:
  • Gran capacidad de personalización.
  • Conjunto de informes flexible.
  • Intuitivo.
  • Fácil de rastrear proyectos.
  • Múltiples divisias.
  • Buena herramienta de informes.
  • Capacidad para discriminar accesos.
  • Módulos de marketing, ventas, finanzas.
  • Simplicidad, integración y funcionalidades.
  • Es muy simple y directo.
  • Pantallas intuitivas estilo windows.
 Contras:
  • Pocas opciones de automatización.
  • Procesos lentos.
  • Vinculación de tablas para informes molesta.
  • Poca capacidad para adaptar diseños PDF en los informes
  • Creación de reportes compleja.
  • Rigidez de los paneles

En lo que mas coinciden los usuarios de Workbooks CRM es al señalar la gran simplicidad, capacidad de personalización y potencialidad de la herramienta no solo para los departamentos de ventas sino también para marketing, atención al cliente y finanzas. Lo que ha dado lugar a una gran aceptación por parte de los usuarios de esta herramienta.

Despliegue:

  • Cloud

Mejor para:

  • Pequeñas y Medianas empresas
  • De 1 a 500 usuarios

Precio Usuario:

Gratis

Funcionalidades:

  • API
  • Tablero de actividades
  • Campos Personalizados
  • Informes personalizables
  • Importación / exportación de datos
  • Integración de correo electrónico
  • Informes y estadísticas
  • Integración de terceros

En resumen, Workbooks es una herramienta bien pensada para su despliegue en las empresas, con funcionalidades completas que permite mejorar la gestion de las interacciones con los clientes aunque con aspectos a mejorar en relación a la automatización de algunas tareas administrativas relacionadas con las ventas, el marketing y el soporte al cliente. Aun así, sigue destacando por su facilidad de uso por parte de los usuarios del sistema lo que reduce los riesgos de falta de adopción y abandono del sistema..

Tamaño de empresas

S, M

Mercados

Europa, Australia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos

Lenguajes soportados

Inglés, español, francés, alemán.

*Ficha elaborada en función de 95 opiniones recopiladas en Softwareadvice, Capterra, G2crowd el 09-01-2019

➤ Características y funcionalidades

  • API
  • Tablero de actividades
  • Revisión de cuentas
  • Autenticación
  • Administración de campaña
  • Gestión de casos
  • Cambio de seguimiento
  • Portal del cliente
  • Flujo de trabajo configurable
  • Gestión de contactos
  • Cartas personalizadas
  • Campos Personalizados
  • Informes personalizables
  • Creación de Dashboard
  • Importación de datos
  • Importación / exportación de datos
  • Mapeo de datos
  • Detección de duplicados
  • Integración de correo electrónico
  • Plantillas de correo electrónico
  • Estimaciones
  • Mapas geograficos
  • Establecimiento de objetivos / seguimiento
  • Gestión de importaciones
  • Gestión de facturas
  • Manejo de liderazgo
  • Integración de Microsoft Office
  • Integración de Microsoft Outlook
  • Multi-Empresa
  • Multi moneda
  • Multi lenguaje
  • Gestión de oportunidades
  • Gestión de pedidos
  • Gestión de cotizaciones
  • Informes y estadísticas
  • Informes programados
  • Informes resumidos
  • Integración de terceros
  • Gestión de usuarios
  • Gestión de flujo de trabajo

➤ Beneficios destacados de Workbooks CRM

Workbooks es un CRM para pequeñas y medianas empresas enfocado en automatizar las tareas de los representantes de ventas.

Entre otras cosas Workbooks CRM te permite:

  1. Conectar los procesos de soporte comercial y de ventas.
  2. Aumentar la precisión de ventas y pedidos.
  3. Mejorar la satisfacción del cliente.
  4. Automatizar las tareas administrativas de la fuerza de ventas.
  5. Eliminar las transferencias manuales y la duplicación de la entrada de datos.
  6. Multiplicar la productividad de los representantes comerciales.
  7. Recopilar, almacenar y analizar los datos de interacciones con el cliente.
  8. Gestionar el embudo de ventas.
  9. Mejorar los resultados del departamento comercial.

Por otro lado, la implementación del software se realiza en cuestión de días donde el equipo de workbooks se encarga de todo. Desde los ajustes a la capacitación de tu equipo.

Lo que permite un rápido retorno de la inversión para su negocio.

Además, la aplicación se integra con facilidad con otras soluciones populares relacionadas con mensajería, contabilidad, email marketing etc.. Con integraciones predefinidas, como Zapier, haciendo el software de CRM de Workbooks una herramienta de gran utilidad para tu empresa.

Planes, precios y condiciones

Workwooks CRM ofrece varios planes sencillos de suscripción. En total, podrás elegir entre:

  • Edición gratuita limitada hasta 2 usuarios.
  • CRM: 25 € / mes por usuario.
  • CRM Pro: 39€/ mes por usuario.
  • Business: 59 € / mes por usuario.
  • Business Pro: 66 €/ mes por usuario.

Todos los planes se abonan anualmente y cuentan con una prueba gratuita de 30 días, no se requiere tarjeta de crédito..

Opiniones Workbooks CRM de los usuarios

A continuación te dejamos algunas de las opiniones de usuarios que hemos podido recopilar:

nicolasUna nueva forma de trabajar mejorada.

Estábamos trabajando en 6 bases de datos (una por separado para cada una de nuestras marcas) y no teníamos visibilidad de crossover. Workbooks CRM nos ha brindado esta capacidad, así como la inteligencia empresarial que conecta a una persona con su actividad con nuestros productos. Esto significa que segmentar y orientar nuestro marketing es más fácil y más efectivo. La flexibilidad de Workbooks nos permite editar y formatear el sistema exactamente como lo queremos. El sistema es fácil de navegar y nos ha ayudado a introducir una forma más estandarizada de trabajar en toda la empresa. La integración en GatorMail significa que workbooks CRM se vuelven más poderosos. Ahora tenemos una verdadera vista de un solo cliente que incluye todos los contactos de marketing, así como la actividad del sitio web de nuestros miembros. A partir de esta información, podemos automatizar las campañas de marketing activadas por esta inteligencia.

Satisfacción
80%
Tim Martin

anonimoWorkbooks es increíblemente fácil de usar…

Workbooks es facil de adoptar. Era la primera base de datos que usábamos, por lo que me preocupaba no poder usarla bien. Me equivoqué y he podido comprender plenamente todas sus funciones. Todo está claramente establecido, y donde necesito un poco de orientación, el equipo de soporte siempre está feliz y dispuesto a ayudar. Los diferentes tipos de registro me permiten navegar fácilmente por la base de datos, y la función de informes es brillante. ¡Se acabaron los días de modificar sin descanso las hojas de cálculo en Excel! Toda la información que necesito está en Workbooks CRM exactamente donde la necesito.

Sastisfacción
100%
Abigail Davis-Fletcher

No podría hacer mi trabajo sin Workbooks…

Andrew JonatanMe ayuda a vender. Capturamos clientes potenciales directamente desde nuestro sitio web y rastreamos el prospecto desde la investigación inicial hasta la venta final y más allá del uso de libros de trabajo. La función de programación de tareas me ayuda a estar al tanto de todas mis actividades de ventas para que nunca pierda la oportunidad de mantenerme en contacto con los prospectos . También me gustan las funciones de marketing que nos permiten dirigirnos a tipos específicos de clientes y prospectos con ofertas personalizadas.

Satisfacción
100%
Dianne Moralee

👍 Lo mejor de Workbooks CRM

El punto fuerte de este software CRM es sin ninguna duda la gran implicación que muestra su equipo de soporte para facilitar la implantación de la herramienta en sus clientes. A pesar de ser un sistema CRM en la nube las grandes posibilidades de personalización de la herramienta hacen que sea necesario un periodo de implantación y adaptación por parte de la empresa. Periodo donde encontrarás todo el apoyo por parte de Workbooks.

Al margen de este aspecto también en reseñable destacar la versatilidad y lo asequible de la solución haciéndola apta para todos los bolsillos.

👎 Lo menos bueno

A pesar de sus multiples beneficios en ocasiones la aplicacion responde de forma ralentizada lo que puede ser un problema para los equipos de atención al cliente y soporte.

Sobre todo si la aplicación se cuelga en medio de una respuesta a la petición de un cliente.

➤ Por qué elegir Workbooks CRM

Workbooks CRM es todo lo que necesitas de una solución empresarial para gestionar las relaciones con tu clientes.

En concreto:

  • No requiere una gran cantidad de consultores o recursos de TI para implementar, personalizar y mantener.
  • Permite la automatizar los procesos de negocio relacionados con las ventas de extremo a extremo.
  • Es flexible y se adapta a la forma de trabajar de tu organización para satisfacer tus necesidades.
  • Esta basado en la nube, sin hardware, fácilmente escalable, cuenta con actualizaciones automatizadas y alta disponibilidad garantizada.
  • Accesible en cualquier momento, desde cualquier dispositivo con un navegador.
  • Infraestructura ubicada dentro de los centros de datos del Reino Unido.

Además el CRM de Workbooks, se extiende más allá de las capacidades básicas de un CRM para incluir: la gestión de pedidos, el cumplimiento de pedidos, la facturación y la gestión de proveedores.

La interfaz de usuario es familiar siguiendo el estilo Windows lo que hace que resulte mas cómodo de emplear.

Especializado en Pymes, este software se centra en proveer una visión completa del cliente tratando de racionalizar y automatizar los procesos de venta de tu compañía. Incluidos el Marketing y la atención al cliente.

También señalar que Workbooks CRM admite los siguientes idiomas:

  • Inglés, español, francés, alemán.

Gracias a su diseño, funcionalidades y planes de precios serás capaz de ahorrar gran cantidad recursos y tiempo.

Cómo funciona Workbooks CRM

A continuación te invitamos a ver un vídeo explicativo sobre este CRM basado en el embudo de ventas.

NO dudes en echar un vistazo y poner los subtítulos:

Para conocer los puntos fuertes de la app no te pierdas este resumen:

Integraciones disponibles con otras aplicaciones:

A pesar de ser una solución CRM gratuita, Workbooks CRM se integra con una gran cantidad de aplicaciones populares de gran utilidad.

En concreto con:

  • dotmailer, Mailchimp, FreshBooks, Sage 50cloud, HubSpot Marketing, Constant Contact, Box, PieSync, Adobe Sign, Microsoft Outlook, Google Docs, HelloSign, Zapier, Adobe Document Cloud, GoCardless

Y algunas otras mas. Lo cual aumenta enormemente el valor de esta herramienta.

Comparación Workbooks con otros CRM

Por norma general los compradores de Workbooks CRM comparan este producto con:

zoho crm

Zoho CRM

  • Zoho CRM
  • Copper
  • Insightly

 

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