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Papeles de Inteligencia Competitiva

Insightly CRM

Insightly CRM es la plataforma de CRM mas popular que se integra de forma nativa con G-Suite, Office 365 y Mailchimp.

Insightly CRM

Creada en 2009, cuenta con más de 1.5 millones de usuarios y cerca 25,000 compañías en todo el mundo.

Esto lo convierte en el software CRM mas popular entre los usuarios de G-suite.

Además, Insightly es un software líder de CRM. Las empresas lo usan para administrar los contactos en cada etapa del proceso de ventas, rastrear las relaciones con los clientes, monitorear su canal de ventas y acelerar la ventas.

Esta especialmente diseñado para el usuario y apenas cuenta con curvas de aprendizaje facilitando su puesta en marcha desde el primer minuto en tu empresa. No precisa de instalación ni Hardware específico.

Aunque esta disponible para cualquier tipo de empresa, los mejores resultados de este software se han conseguido en pequeñas y medianas organizaciones.

Si quieres conocer otras alternativas a Insightly CRM no te pierdas nuestra selección de Programas CRM mas populares de 2018.

Veamos ahora la herramienta en detalle:

Evaluación y valoración Insightly CRM:

A continuación te dejamos con la ficha descriptiva de este CRM:

Insightly CRM

insightlyInsightly es una solución CRM en la nube accesible desde cualquier dispositivo móvil que ofrece a las empresas una forma intuitiva de realizar el seguimiento de contactos, comunicaciones y ventas desde una sola plataforma.

Diseñado para integrarse con cientos de aplicaciones populares (Outlook 2013, MailChimp, Evernote, Box, Dropbox, QuickBooks etc..), Insightly conecta de forma nativa a los usuarios con aplicaciones en línea de G-Suite como Google Calendar, Gmail y Docs

Además, cuenta con aplicaciones móviles compatibles con iPhone, Android, iPad y Google Nexus que facilitan el acceso a la plataforma desde cualquier lugar.

Los cuadros de mando de Insightly proporcionan información en tiempo real a través de un panel de tareas e informes de oportunidades. Tambien hay un acceso a informes avanzados que permiten la creación de informes tabulares personalizados. Finalmente, los informes de oportunidad te ofrecen los detalles sobre la etapa del embudo de venta, la fecha de cierre, la probabilidad de ganar una propuesta y el valor económico de la misma.

Insightly CRM también ofrece una funcionalidad integrada de gestión de proyectos. Una vez que cierras el trato, los usuarios pueden consultar los compromisos adquirdios del proyecto directamente desde el CRM e indicar su estado. Insighly también guarda los correos electrónicos directamente desde Gmail, brindando a los usuarios acceso al historial de sus conversaciones y permitiéndoles vincular toda la correspondencia a proyectos y eventos.

Puntuación global:

3.9/5

Reseñas positivas:

75%

Lo recomienda a un amigo

88%

Puntuaciones:

Total
86%
Usabilidad
80%
Atención al cliente
76%
Funcionalidades
74%
Precio
80%
Pros:
  • Integrado con G-suite.
  • Fácil de usar.
  • Baja curva de aprendizaje.
  • Opciones y planes flexibles.
  • Precio asequible.
  • Almacenamiento ilimitado.
  • Intuitivo.
  • Sistema de CRM potente e intuitivo.
  • Interfaz agradable.
  • Buena app móvil.
  • Informes y los análisis increíbles.
  • Características potentes y diversas.
  • Gestión de tareas y relaciones con los clientes de primera clase.
  • Opción gratuita.
 Contras:
  • Servicio de soporte insuficiente
  • No puede exportar / importar datos de eventos.
  • Lento al ejecutar algunas tareas
  • No incluye Integración con redes sociales.
  • Demasiadas secciones pueden resultar confusas a veces
  • Aplicar filtros es tedioso
  • No permite vincular archivos a tareas
  • No se guarda automáticamente al crear clientes potenciales, tareas, proyectos
  • Interfaz de usuario realmente muy pobre, tal vez la peor de todas.
  • Poco personalizable.
  • Pocas funciones adicionales.

La mayor parte de los usuarios que han probado el CRM de Insightly destacan: lo fácil que resulta de manejar, la gran cantidad de tiempo que ahorra y el completo proceso de Onboarding con vídeos, tutoriales y soporte para dominar la herramienta como un profesional. Lo que le convierte en un software robusto, flexible y eficaz. Sin embargo todos coinciden al señalar que el precio de la versión superior puede resultar algo cara para las empresas.

Despliegue:

  • Cloud

Mejor para:

  • Pequeñas y Medianas empresas
  • De 2 a 200 usuarios

Precio Usuario:

29€/mes

Funcionalidades:

  • API
  • Tablero de actividades
  • Notificaciones automáticas
  • Recordatorios automáticos
  • Integración de CRM
  • Base de datos de contacto
  • Campos Personalizados
  • Marca personalizable
  • Informes personalizables
  • Plantillas personalizables
  • Importación / exportación de datos
  • Integración de terceros
  • Integración de correo electrónico
  • Gestión de calendario
  • Integración móvil
  • Informes y estadísticas
  • Integración de redes sociales

En definitiva, Insightly es un software de CRM potente, fácil de usar que se integra nativametne con G-suite siendo especialmente útil para  PYMES. Actúa como un gestor de proyectos donde disponer todos las tareas ordenadas por flujos de trabajo para no perder el hilo de lo hablado con cada cliente. Además facilita la construcción de relaciones de largo plazo con tus clientes y el control de la actividad del equipo comercial.

Tamaño de empresas

S, M

Mercados

Europa, Asia, Australia, Canadá, China, Alemania, India, Japón, América Latina, Medio Oriente y África, Reino Unido, Estados Unidos.

Lenguajes soportados

Inglés, español, francés, portugués.

*Ficha elaborada en función de 254 opiniones recopiladas en Softwareadvice, Capterra, G2crowd el 29-10-2018

➤ Características y funcionalidades

  • Notificaciónes de Correo Electrónico
  • Libreta de direcciones automática
  • Rastrear oportunidades / tuberías
  • Tareas e hitos
  • Seguimiento de proyectos
  • Aplicaciones móviles nativas para iOS y Android
  • Extensión de la barra lateral de cromo
  • Compartición de archivos
  • Integración de terceros
  • Distribución automática de plomo
  • Informes personalizables
  • Detección de duplicados
  • Asignación de plomo
  • Captura de plomo
  • Distribución de plomo
  • Multi moneda
  • Informes de ventas
  • Seguimiento de ventas
  • Integración de redes sociales
  • Base de datos de contacto
  • Campos personalizables
  • Administración de tareas
  • Gestión de proyectos
  • Plantillas personalizables
  • Gráficos personalizados
  • Informes programados
  • Marca personalizable
  • Gestión de permisos
  • Vistas filtradas
  • Gestión de calendario
  • Funcionalidad de búsqueda
  • Gestión de contactos
  • Etiquetas y palabras clave
  • Notificaciones automáticas
  • Recordatorios automáticos
  • Seguimiento de correo electrónico
  • Filtrado de datos
  • Almacenamiento de documento
  • Gestión de archivos
  • Tareas recurrentes
  • Seguimiento del estado
  • Informes y estadísticas
  • Plantillas de correo electrónico
  • Campos personalizados
  • Tablero Gestión de clientes
  • Las alertas Colaboración
  • Acciones activadas por evento

➤ Beneficios destacados de Insightly CRM

Insightly destaca por ayudarte a:

  1. Aumentar la productividad de tu organización.
  2. Mejora la colaboración interna.
  3. Incrementar la eficiencia del equipo de ventas.
  4. Acelerar el cierre de propuestas.
  5. Mejorar la interacción con los clientes.
  6. Obtener una visión 360º grados del negocio.
  7. Mejorar la visión del negocio.
  8. Obtener mejores métricas de la empresa.

Gracias a Insightly tu equipo de ventas será capaz de construir relaciones duraderas y satisfactorias con tus clientes.

Como ves estas ante una solución CRM solida, robusta y muy ágil.

Planes, precios y condiciones

Existen hasta 4 planes de suscripción para usar Insightly que se adaptan a las necesidades especificas de tu negocio

  • Free: totalmente gratis para 2 usuarios pero con funcionalidades limitadas
  • Plus: desde 29€ al mes por usuario hasta 10 usuarios
  • Profesional: desde 49€ al mes por usuario.
  • Enterprise: desde 99€ al mes por usuario.

Todos los planes se pagan de forma anual.

Opiniones sobre Insightly CRM de los usuarios

A continuación te dejamos algunas de las opiniones de usuarios que hemos podido recopilar:

nicolasInsightly: El coche deportivo de CRM’s

Habiendo trabajado con clientes utilizando una variedad de CRM, hemos visto lo bueno, lo malo y lo feo. A menudo me refiero a insightly como el automóvil deportivo de CRM porque permite a las empresas gestionar ventas, contactos, proyectos, oportunidades y cumplimiento de clientes de una manera muy limpia, eficiente y fácil de usar. […]  Insightly University proporciona una buena fuente de capacitación para nuevos usuarios, además de su equipo de servicio al cliente altamente sensible. También tengo que mencionar todas las asociaciones estratégicas que hacen que el uso de Insightly con otros programas sea realmente transparente. Por ejemplo, Mailchimp, evernote, DropBox y Google Apps for Business, por nombrar algunos. Claro, hay CRM más robustos y completos, pero no quiero conducir un camión Mack todos los días. Me gusta mi auto deportivo. 🙂

Satisfacción
90%
Melissa Bamfo

anonimoInsightly ofrece excelentes funciones, facilidad de uso y bajo costo.

Insightly es un kit de herramientas muy poderoso e incorpora CRM y gestión de proyectos en la misma aplicación. Esto facilita el seguimiento del estado y proporciona una lista única de tareas que pueden mostrar todo lo que debe ocurrir organizado por persona o por proyecto. Insightly tiene una administración de canalización de ventas más potente, una administración de tareas sólida e integra CRM y proyectos. Yo uso Google Apps para empresas. Insightly tiene una integración directa con Google Apps. Esto simplifica la administración de usuarios y me permite algunos “extras” porque su herramienta funciona bien con Gmail.

Sastisfacción
100%
Tom Cooper

Usuario de mucho tiempo al borde de ser usuario de mucho sufrimiento

Andrew JonatanEste es un producto que tanto me ha gustado. Hemos estado utilizando Insightly durante muchos años. Nos atrajo porque combinaba CRM y Project Management. A lo largo de los años, han mejorado el aspecto de CRM, pero han dejado a PM prácticamente intacto. Su soporte es aleatorio y con frecuencia presentan nuevas * características * que causan problemas, como el día en que Google Contact Sync dejó de funcionar, o el día en que Google Contact Sync comenzó a duplicar contactos en Google, etc. Debido a que nos inscribimos hace tanto tiempo, tenemos una excelente modelo de precios. Si estuviéramos pagando más estaría realmente insatisfecho. Ah, y están horrorizados por compartir su hoja de ruta del producto. Es como conducir un auto de cambio manual, ya que el mecánico está ajustando nuevos engranajes a medida que aceleras. ¡Excelente CRM y gestión de tuberías fuera de la caja! La sincronización de contactos para Google es excelente, a pesar de problemas menores. Buenas listas de proyectos simples. Enlaces muy bien a Mailchimp y Xero.

Satisfacción
60%
Iain Mackay

👍 Lo mejor de Insightly

El punto fuerte de este CRM es su integración nativa con G-Suite.

Además, es importante destacar que Insightly hace fácil trabajar con el desde el principio incluso cuando hablamos de gestionar miles de contactos al mismo tiempo.

Gracias a su panel de tareas combinado con el embudo de ventas es posible gestionar cada cliente separándolo por etapas según lo avanzado que estén en el flujo de ventas. Esto hace que el control de las ventas resulte fácil a los gerentes al mismo tiempo que se puede acceder a paneles con los últimos datos sobre los clientes.

Insightly es una estupenda herramienta para organizaciones pequeñas que buscan mejorar la respuesta de sus equipos de ventas y que cuentan entre su kit de herramientas con G-Suite

Por eso lo recomendamos especialmente a las empresas que trabajan con las aplicaciones de Google.

👎 Lo menos bueno

En realidad este tiene que ver con el diseño original de la herramienta. Y es que en un primer momento se conceptualizo como un CRM que Incorpora un gestor de proyectos. El caso es que con los años las funcionalidades del CRM han avanzado considerablemente en detrimento del gestor de proyectos.

Y es que en la compañía no han podido mantener el mismo nivel de desarrollo para ambas herramientas.

➤ Por qué elegir Insightly

El compromiso de Insightly siempre ha sido facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas. Por eso este CRM ha sido concebido desde su origen como una aplicacion de gestión de proyectos y CRM diseñada específicamente para PYMES.

La solución basada en la web permite crear relaciones sólidas con tus clientes para focalizar los resultados donde mayor capacidad para generar ingresos tiene tu negocio.

A pesar de estar pensado para organizaciones con entre 1 y 200 empleados esta aplicación integra las características más importantes de una plataforma de CRM, incluidos:

  • calendarios flexibles,
  • libretas de direcciones automáticas,
  • uso compartido de archivos
  • y notificaciones,

Todo ello perfectamente consolidado con un sistema de gestión de proyectos que utiliza tareas, hitos y tuberías para mantener a las organizaciones enfocadas en la siguiente tarea.

Con Insightly, las PYMES tienen la capacidad de obtener una visión de 360 ​​grados de lo que ocurre con sus redes de clientes y comerciales. I

Permitiendo reforzar la relación con los clientes mas importantes para tu organización.

De esta forma Insightly ayuda: racionalizar los procesos cotidianos, mejorar la eficiencia, la productividad y la eficacia del negocio.

Es importante señalar que la aplicacion esta disponible en varios idiomas:

  • Inglés, español, francés, portugués

Además, Insightly proporciona a sus usuarios una visión profunda de cómo son las relaciones con los clientes.

Como resultado, muchas empresas son capaces de gestionar la experiencia de sus clientes para conseguir aumentos continuados de ventas.

Cómo funciona Inisghtly CRM

A continuación te invitamos a ver un vídeo explicativo sobre este CRM basado en el embudo de ventas.

NO dudes en echar un vistazo y poner los subtítulos:

Si quieres ver en profundidad los aspectos de esta herramienta no te pierdas el siguiente vídeo:

Integración disponibles con otras aplicaciones

Insightly se integra con las siguientes aplicaciones:

dotmailer, Emma, Marketo, Xero, AnyMeeting, ActiveCampaign, Mailchimp, SugarCRM, Shopify, FreshBooks, Pardot, Zendesk, Formstack, LiquidPlanner, Base CRM, FreeAgent, Mavenlink, Zoho CRM, ServiceM8, Zoho Invoice, DirectIQ, Wave, Zoho Books, Recurly ®, MailerLite, Dropbox, Podio, JotForm, Quote Roller, QuickBooks Online, GetResponse, EZ Texting, SendGrid, Infusionsoft, Evernote, RingCentral, Help Scout, KiSSFLOW, Constant Contact, Asana, Membrain, Chargebee, 123FormBuilder, Teamwork Projects, Trello, Mojo Helpdesk, Microsoft Office 365, Mad Mimi, Box, G Suite, Google Drive, Sage One – U.S., Campaign Monitor, Wufoo, CallRail, PieSync, Stripe, OmniFocus, Acuity Scheduling, Kanban Tool, Facebook, dotloop, Intercom, Microsoft Outlook, Clio, INinbox, Toodledo, Gravity Forms, Google Calendar, SendinBlue Email, PandaDoc, Slack, Groove, Typeform, WebMerge, Gmail, Google Contacts, Microsoft OneDrive, SalesforceIQ, Benchmark Email, Proposable, Bidsketch, noCRM.io, Zapier, Contactually, Proposify, Aircall, Quotient, SupportBee, ConnectWise Manage, MailUp, Lead Liaison, Dasheroo, Teamwork Desk, Debitoor, Setmore, Hubstaff, PersistIQ, Outreach, Front, Process Street, FullContact, Todoist, Wishpond, SharpSpring, HubSpot CRM, Practice Ignition, Microsoft Power BI, 10to8, ActiveDEMAND, Slemma, myphoner, TractionNext, Kixie, Delivra, Sage Business Cloud Financials, Reply, Everhour, Automate.io, TimeCamp, Cyclr, Robly, YouCanBookMe, Drip, Toky, APROPLAN, Kustomer, Pure Chat, Direct Mail, BookingSync, ScheduleOnce, Google Forms

Lo cual aumenta de forma considerable la flexibilidad de esta aplicación.

Comparación Insightly CRM con otros CRM

Por norma general los compradores de Insigthly CRM comparan este producto con:

 

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